Dokumenten-Setup Übersicht

Ein Dokumenten-Setup definiert die Struktur eines bestimmten Dokumententyps. Für jedes Setup können Sie die entsprechenden Eigenschaften und Verarbeitungsregeln konfigurieren:

• Geben Sie Indexfelder an, die für das Abrufen von Dokumenten verwendet werden.
• Konfigurieren Sie Attribute für jedes Indexfeld, z. B. versteckt oder sticky.
• Wählen Sie einen einzelnen, erforderlichen Formular-Typ aus.

Eingabekonfiguration

Dokumenten-Setups bieten eine bequeme Möglichkeit, einen gemeinsamen Satz von Indexfeldern mehreren Formular-Typen zuzuordnen. Sie können ein Setup definieren, einen oder mehrere Formular-Typen hinzufügen und einen gemeinsamen Satz von Indexfeldern verknüpfen, der für alle zugeordneten Formulare gilt.

Beispiel-Szenario

Eine Personalabteilung verarbeitet verschiedene Mitarbeiterformulare wie Onboarding-Formulare, Urlaubsanträge und Leistungsbewertungen.

Jedes Formular sieht anders aus, enthält aber gemeinsame Informationen wie:

• Mitarbeitername
• Mitarbeiter-ID
• Abteilung

Durch die Erstellung eines einzigen Setups können diese gemeinsamen Indexfelder einmal definiert und auf alle zugehörigen Formulare angewendet werden.

Für dieses Szenario:

• Kann ein Setup namens Mitarbeiterakten erstellt werden.
• Kann für jedes Formular ein anderer Formular-Typ (Onboarding, Urlaubsantrag, Leistungsbewertung) dem Setup hinzugefügt werden.
• Kann ein gemeinsamer Satz von Indexfeldern allen Formular-Typen im Setup zugeordnet werden.

Erstellen und Bearbeiten von Setups

• Neue Setups erstellen über das Fenster Neues Dokumenten-Setup.
• Bestehende Setups bearbeiten über das Fenster Setup-Eigenschaften.